Когда великая империя рушится, а разведчики всех стран собираются в одном городе, чтобы добыть последние секреты, начинается нечто особенное. Осень 1989 года в СССР. Огромная страна на грани развала, и все чувствуют приближение перемен. Капитан Нечаев переживает не лучшие времена: после провальной спецоперации его карьера повисла на волоске. Но когда московское начальство поручает ему новое задание, он понимает, что это его последний шанс реабилитироваться.
Ему нужно следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. То, что казалось обычной слежкой, быстро превращается в запутанную операцию. Берлин становится ареной для столкновений разведок со всего мира. Каждая служба стремится получить преимущество в меняющемся политическом ландшафте. Нечаев оказывается в центре паутины интриг, где союзники могут стать врагами, а враги — союзниками. ГДР превращается в гигантскую шахматную доску, где каждый ход может решить исход игры.
Сериал погружает нас в последние месяцы холодной войны, когда старый порядок рушится, а новый еще не установился. История рассказывает о судьбах людей, чья профессия теряет смысл вместе с распадом системы. В центре событий — вечный вопрос: что важнее — личная верность или историческая неизбежность? И можно ли сохранить честь, когда рушится привычный мир?