В центре сюжета — напряжённая обстановка в отделе уголовного розыска, где сыщики работают над делом о серийных убийствах. Руководство требует немедленных результатов, и следователь Тихонов вместе со своим новым напарником Фёдоровым сталкиваются с непростой задачей: вычислить маньяка, который оставляет за собой следы ужаса и страха.
Фёдоров, бывший полицейский, переживает внутренний конфликт: он влюблён в жену своего лучшего друга, что усложняет его работу и личную жизнь. Алексей также понимает, что эмоциональная нестабильность напарника может повлиять на их расследование. Каждый новый след приводит их к всё более запутанным уликам, а давление со стороны начальства усиливается с каждым днём. Они осознают, что на кону не только их карьера, но и жизни невинных людей, которые могут стать следующими жертвами маньяка.
В ходе расследования Тихонов и Фёдоров начинают раскрывать не только тайны преступника, но и свои собственные внутренние демоны. Их отношения становятся всё более напряжёнными, и каждый шаг приближает их к истине, но также ставит под угрозу их дружбу. Пока они пытаются предотвратить новые убийства, Фёдоров оказывается на грани, и его чувства к жене друга начинают мешать делу. Алексей понимает, что им нужно объединиться, чтобы справиться с этой угрозой, и пытается направить их действия в нужное русло. В конце им предстоит не только задержать маньяка, но и разобраться в своих чувствах, чтобы выйти из этой ситуации целыми и невредимыми.